Der Weg von der Rechnung bis zum Buchungsstapel.
Zeichnen Sie Ihren gesamten Kreditoren-Workflow auf einer Fläche, nicht nur die Freigaben. Leiten Sie nach Mandant, wenden Sie Sonderbehandlungen an, prüfen Sie einen Vertrag oder eine Bestellung gegen die Rechnung, melden Sie Abweichungen an den Lieferanten und exportieren Sie an DATEV. Ohne Code, ohne Regelsyntax.
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Verzweigen nach dem, was zählt
Ein Bedingungsknoten liest die Rechnung und das Agenten-Ergebnis und schickt jede Rechnung auf den richtigen Pfad. Verzweigen Sie nach Mandant, Betrag, Lieferant oder danach, ob der Agent mit hoher Sicherheit vorkontiert hat. Verschachteln Sie Bedingungen so tief, wie Sie möchten.
Keine Regeln, die auslösen.
Agenten, die denken.
Klassische Automatisierung feuert eine Regel, wenn ein Feld passt. Cortena liest zuerst die ganze Rechnung, kontiert jede Position vor, wägt die eigene Sicherheit ab und erst dann entscheidet die Verzweigung. Der Workflow handelt nach Urteil, nicht nur nach einem Treffer.
Menschen bewusst im Ablauf halten
Setzen Sie einen Prüf- oder Freigabeknoten überall dort, wo eine Person hinschauen soll. Legen Sie fest, wer wann freigibt. Freigegebene Rechnungen laufen über die grüne Kante weiter, abgelehnte über die Ablehn-Kante zurück, mit Begründung. Nichts bewegt sich ohne die Freigabe, die Sie festlegen.
Eine Kopie dort ablegen, wo Ihr Team sie erwartet
Ergänzen Sie einen Knoten An Google Drive senden und bauen Sie den Ordnerpfad aus Rechnungsfeldern. Nutzen Sie Platzhalter wie das Rechnungsjahr und den Lieferantennamen, und jedes Dokument landet in derselben sauberen Struktur. Ihr DATEV-Archiv bleibt der maßgebliche Nachweis.
- Pfad aus Rechnungsfeldern gebaut
- Ordner werden bei Bedarf angelegt
- Läuft nach dem Export, nie davor
Ein Stamm-Workflow, von jedem Mandanten geerbt
Legen Sie den Workflow einmal am Stamm fest und jeder Untermandant erbt ihn, gesperrt, damit nichts abweicht. Braucht ein Mandant eine lokale Abweichung? Entsperren Sie diesen Mandanten und bearbeiten Sie nur seine Kopie. Die anderen folgen weiter dem Stamm.
Entwurf speichern, bei Bedarf veröffentlichen
Arbeiten Sie an einem Ablauf, ohne das Live-System zu berühren. Speichern Sie beliebig viele Entwürfe und veröffentlichen Sie, wenn es passt. Bereits laufende Rechnungen beenden ihren Weg auf der Version, mit der sie gestartet sind.
Frei entwerfen
Bearbeiten Sie eine Kopie des Ablaufs. Für laufende Rechnungen ändert sich währenddessen nichts.
Pfad prüfen
Verfolgen Sie, wie eine Beispielrechnung durch jeden Knoten laufen würde, bevor Sie freigeben.
Veröffentlichen
Machen Sie den Entwurf mit einem Klick live. Neue Rechnungen folgen ab dann dem neuen Ablauf.
Versionen behalten
Jede veröffentlichte Version bleibt erhalten, sodass Sie sehen, wie ein Workflow an jedem Datum aussah.
Fragen zum Workflow Builder
Nein. Sie bauen den Ablauf, indem Sie Knoten auf eine Fläche ziehen und verbinden. Bedingungen legen Sie über einfache Auswahlfelder für Feld, Operator und Wert fest. Es gibt keine Skriptsprache zu lernen.
Eine Bedingung kann Mandant, Betrag, Lieferant, Rechnungsdatum und das Agenten-Ergebnis lesen, einschließlich Sicherheit und Prüfhinweisen. Sie können Bedingungen verschachteln, um beliebig viele Pfade zu bauen.
Sie setzen einen Prüf- oder Freigabeknoten und legen fest, wer freigibt. Freigegebene Rechnungen laufen weiter, abgelehnte gehen mit Begründung an den Absender zurück. Freigeber können eine Person, eine Rolle oder eine Regel aus Ihrer Freigabematrix sein.
Sie schreiben eine Pfadvorlage mit Platzhaltern wie dem Rechnungsjahr und dem Lieferantennamen. Cortena löst sie je Rechnung auf und legt fehlende Ordner an. Das läuft nach dem Export, und Ihr DATEV-Archiv bleibt der maßgebliche Nachweis.
Legen Sie einen Workflow am Stamm fest und jeder Untermandant erbt ihn, standardmäßig gesperrt, damit er nicht abweicht. Braucht ein Mandant eine lokale Abweichung, entsperren Sie diesen Mandanten und bearbeiten nur seine Kopie, während die anderen dem Stamm folgen.
- Noch eine Frage?
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